企業融資及資本市場
全球資本市場部
全球資本市場部由股權資本市場部和債權資本市場部組成,視客戶需求提供標準化及量身定制的資本市場產品和服務。股權資本市場部的業務主要涵蓋香港主機板IPO及各類股權再融資產品,並在近年來開始參與承銷中資企業的美國IPO。債權資本市場部的業務涵蓋香港市場的多種固定收益類產品。

憑藉欣鴻國際(香港)深入覆蓋中國內地、香港,亞洲及歐洲投資者群體的龐大銷售網路以及出色的銷售團隊,我們協助客戶以最優方案達成融資目標。我們的工作涵蓋市場追蹤分析、發行方案設計、組織承銷團、協調市場推廣工作、簿記、定價及分銷。

過去三年,欣鴻國際(香港)資本市場業務在香港市場實現了量和質的飛躍: 2016至2018年作為主導投行(保薦人和/或全球協調人)參與完成了包括美圖(1357.HK)、藥明生物(2269.HK)、美團點評(3690.HK)、信達醫藥(1801.HK)、藥明康得(2359.HK)、寶寶樹(1761.HK)和創夢天地(1119.HK)在內的41個里程碑級的香港IPO,以及作為聯席承銷商參與了趣頭條(QTT US)、小盈科技(XYF US)和老虎證券(TIGR US)的美國IPO;就承銷規模而言,在香港首發承銷市場中排名第3,並在新經濟領域(主要為TMT及生物醫藥企業)的IPO中在中資券商中獨佔鰲頭,彰顯了欣鴻國際(香港)在該領域的非凡實力。

欣鴻國際於2016年獲《證券時報》評選為“中國區最佳全能投行”;2016至2018年連續三年獲《新財富》評選為“中國本土最佳投行”。